شاخص کل بازار داو جونز ایالات متحده

آدام هیز، دکترای CFA، یک نویسنده مالی با بیش از 15 سال تجربه در وال استریت به عنوان معامله گر مشتقات است. آدام علاوه بر تخصص گسترده اش در تجارت مشتقه، در اقتصاد و امور مالی رفتاری متخصص است. آدام فوق لیسانس خود را در اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکترای خود را دریافت کرد. از دانشگاه ویسکانسین مدیسون در جامعه شناسی. او دارای منشور CFA و همچنین دارای مجوزهای سری 7، 55 و 63 FINRA است. او در حال حاضر در دانشگاه عبری اورشلیم به تحقیق و تدریس جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات اجتماعی مالی می پردازد.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار، آتی، فارکس و سهام پنی برای بیش از 20 سال بوده است. او یکی از اعضای هیئت بررسی مالی Investopedia و یکی از نویسندگان سرمایه گذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

Ariel Courage یک ویراستار، محقق، و حقیقت یاب با تجربه است. او برای چندین نشریه برجسته مالی از جمله The Motley Fool و Passport to Wall Street کار ویرایش و بررسی واقعیت انجام داده است.

شاخص کل بازار داوجونز ایالات متحده چیست؟

شاخص کل بازار داوجونز ایالات متحده (DWCF) یک شاخص وزنی بر اساس ارزش بازار است که شاخص داوجونز ارائه می کند که پوشش گسترده ای از بازار سهام ایالات متحده را ارائه می دهد. شاخص بازار داوجونز ایالات متحده، که یک شاخص کل بازار در نظر گرفته می شود، 95 درصد از بازار سهام ایالات متحده را بر اساس ارزش بازار نشان می دهد.

خوراکی های کلیدی

• شاخص بازار داو جونز ایالات متحده (DWCF) یک شاخص کل بازار است که 95٪ از بازار سهام ایالات متحده را بر اساس ارزش بازار نشان می دهد.
• DWCF شامل حدود 3741 سهام است که در بورس های ایالات متحده معامله می شوند.
• این شاخص شامل اوراق بهادار خارجی، محصولات قابل معامله در بورس یا سایر شرکت های سرمایه گذاری نمی شود.

آشنایی با شاخص کل بازار داوجونز ایالات متحده

شاخص کل بازار داوجونز ایالات متحده به عنوان "شاخص داو جونز ایالات متحده" نیز شناخته می شود. این شاخص بیشتر سهام را شامل می شود، به جز کوچکترین و کم نقدترین سهام ایالات متحده. شاخص های داوجونز با سرمایه کلان، سرمایه متوسط، سرمایه کوچک، ارزش و رشد از اجزای سهام شاخص کل بازار داو جونز ایالات متحده ساخته شده اند.

به عنوان یک شاخص بسیار گسترده ، این صندوق توسط داو جونز بیشتر برای ایجاد شاخص های فرعی مجزا که هر بخش اصلی بازار را ردیابی می کند ، با توجه به اندازه سهام ، بخش و سایر موارد ، قطعه قطعه می شود. تمام شاخص ها با توجه به یک روش عینی و شفاف با هدف اساسی ارائه اقدامات قابل اعتماد و دقیق از عملکرد سهام ایالات متحده ایجاد و نگهداری می شوند.

افزود: شاخص بازار کل Dow Jones ایالات متحده شامل حدود 3،741 سهام است که در بورس اوراق بهادار ایالات متحده تجارت می کنند. این شرکت شامل شرکت های بزرگ ، میانی ، کوچک و خرد است. این تعداد شامل اوراق بهادار خارجی ، محصولات مبادله ای یا سایر شرکت های سرمایه گذاری نیست.

شاخص های گسترده بازار همیشه شاخص های کل بازار نیستند. به عنوان مثال ، این می تواند بسیاری از سهام میکرو کلاه را که کوچکترین شرکت هایی هستند که در بورس سهام تجارت می کنند ، ترک کند.

DWCF در مقابل سایر شاخص های بازار گسترده

شاخص های گسترده بازار فقط شامل اوراق بهادار با اندازه و نقدینگی معقول است تا بتوان آنها را در یک سبد اندازه نهادی خریداری کرد. بسیاری از اوراق بهادار میکرو درپوش با حجم کافی تجارت نمی کنند تا در محصولاتی مانند صندوق های شاخص و صندوق های مبادله ای (ETF) به طور مؤثر گنجانده شوند.

سایر شاخص های برجسته بازار علاوه بر شاخص بازار کل Dow Jones ایالات متحده شامل شاخص کل بازار Wilshire 5000 و شاخص کل بازار CRSP ایالات متحده است. هر سه شاخص تنظیم شده و دارای وزن سرمایه گذاری هستند.

با نام نزدیک به 5000 سهام موجود در زمان راه اندازی ، شاخص کل بازار Wilshire 5000 (TMWX) یک شاخص با وزن با سرمایه گذاری در بازار گسترده است که از 3،818 شرکت با تجارت عمومی تشکیل شده است که معیارهای زیر را رعایت می کنند: این یک شرکت مستقر در ایالات متحده است. ذکر شده در بورس اوراق بهادار ایالات متحده ؛با داده های قیمت گذاری سهام در دسترس عموم. Wilshire 5000 همچنان بیشترین معیار استفاده شده برای کل بازار سهام ایالات متحده است.

شاخص Russell 3000 یکی دیگر از شاخص های سهام عدالت در بازار است که توسط FTSE Russell نگهداری می شود و در معرض بازار سهام ایالات متحده قرار می گیرد. این شاخص عملکرد 3000 سهام بزرگ ایالات متحده را که حدود 98 ٪ از کل اوراق بهادار سهام ایالات متحده را نشان می دهد ، ردیابی می کند.

DWCF به عنوان یک ابزار تحقیق

ایندکس ها ، مانند شاخص بازار کل Dow Jones ایالات متحده ، اطلاعات و بینش مفیدی را ارائه می دهند ، مانند درک آسانتر روند گذشته و تغییرات در الگوهای سرمایه گذاری. ایندکس ها یک معیار مفید برای انجام انواع مقایسه ها ارائه می دهند ، و همچنین عکس های فوری از روندها را ارائه می دهند ، هرچند که یک تصویر دقیق نیست.

شاخص ها به معاملات واقعی واکنش نشان می دهند ، و در حالی که سرمایه گذاران ممکن است با انتظار خبرهای خوب یا بد تجارت کنند ، ایندکس ها محاسبات ریاضی هستند که هیچ ارتباطی با احساسات ندارند. از این نظر ، شاخص های سهام ممکن است برای ارائه یک دیدگاه تاریخی با ارزش تر از آن باشند که وسیله ای برای پیش بینی حرکت آینده بازار باشد. آنها می توانند به ویژه برای کشف روندهای بلند مدت مفید باشند.